heute für morgen investieren
Meine nachhaltige Altersvorsorge
Grundwissen Börse, Anlageprodukte, Nachhaltigkeitsaspekte, meine nachhaltige Altersvorsorge in zwei Workshops inkl. Selbstlernphase (2x1,5h)
Ziel: Finanzanlagen verstehen, Basiswissen über die Börse und Anlageprodukte erhalten, einen Finanz-Status Quo erheben und wissen, welche Anlageprodukte zu mir passen und wo ich diese erhalte
Zielgruppe: alle Privatpersonen, die als Alternative/ zur gesetzlichen Rente eine private Altersvorsorge aufbauen wollen und/ oder verstehen wollen, wie Geldanlage nachhaltig funktionieren kann. (Spoiler: nachhaltige Finanzanlage bedeutet nicht Renditeverluste);
Disclaimer: es handelt sich nicht um eine klassische Finanzberatung, sondern den Austausch von Erfahrungswissen.
Rahmen: Workshop (ca. 3 Stunden), Aufgaben zur Vertiefung
Kosten: 150 Euro (inkl. MwSt.) für Privatpersonen, 200 Euro (zzgl MwSt.) für Personen aus Unternehmen, Studierendenrabatt auf Anfrage
Termin 1: Grundwissen aufbauen, Status Quo erheben, Setup aufbauen
02. November 17.00 Uhr - 18.30 Uhr
• Grundwissen: Welche Finanzanlagen gibt es? (u.a. risikoreich vs. risikoarme Geldanlage, Situation Zinsen, die Börse, Aktien & ETFs, Rendite)
• Wie habe ich meine Altersvorsorge aufgebaut? (u.a. Asset Allocation (Status Quo), Risikobereitschaft, das passende Anlageprodukt finden (wann einsteigen, wie aufbauen, Broker etc.), (Für was) brauche ich eine*n Finanzberater*in?
Selbstlernphase
Termin 2: Bedarf ermitteln, nachhaltige Produkte kennen und auswählen
09. November 17.00 Uhr - 18.30 Uhr
• Was sind nachhaltige Geldanlagen? (u.a Ratings, Klassifikation der Geldanlagen nach Nachhaltigkeitsgrad, Performance-Unterschiede, Anbieter)
• Wie gelingt nachhaltiger Vermögensaufbau für meine Altersvorsorge? (u.a. Vermögensstruktur: Nachhaltige Banken, Girokonten, Tagesgeld, die größten Anlagefehler)
• Ich habe meine Finanzstrategie gefunden, und jetzt? (Rebalancing, Steuern)
• Auch das ist nachhaltig: Ausgleichsmodelle für Familien, in denen mind. eine Person in Teilzeit arbeitet
Der Kurs von Tabea Leukhardt zeichnet sich dadurch aus, dass die Teilnehmenden persönlich abgeholt und einbezogen werden – ohne zu überfordern. Die Informationen sind gut recherchiert und thematisch zu Ende gedacht. Es wurden nicht nur alle Fachbegriffe erklärt, sondern darüber hinaus alles Wissenswerte vermittelt, das zu einem tieferen Verständnis gehört. Durch die praxisbezogene Anwendungstabelle wurde aus dem Seminar ein aktivierender Workshop, aus dem ich konkrete Handlungen ableiten kann.
Tabea führt in einer kleinen Gruppe in die Grundlagen des Investments ein und zeigt Möglichkeiten, dabei nachhaltig vorzugehen. Sie erklärt auch komplexe Themen sehr verständlich, ihre Präsentation unterstützt sie dabei, und zeigt mit ihrem Erfahrungsbericht eine sehr gute Möglichkeit zum Investieren auf. Ich werde mein bisheriges Vorgehen darauf anpassen und habe nun enldich einen Plan, wie ich es angehe – vielen herzlichen Dank dafür!